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招銀國(guó)際:維持云音樂(lè)(09899)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)110港元

來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)


(資料圖片)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱,維持云音樂(lè)(09899)“買入”評(píng)級(jí),考慮有效的成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化和毛利率提升趨勢(shì),將FY2023/24調(diào)整后凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)提高至1.87/6.03億元,目標(biāo)價(jià)110港元。

報(bào)告中稱,公司2H22總收入同比增長(zhǎng)24%至47億元人民幣(下同),符合該行/機(jī)構(gòu)一致預(yù)期的46/48億元。受社交娛樂(lè)和音樂(lè)會(huì)員業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)的推動(dòng),F(xiàn)Y22總收入同比增長(zhǎng)29%至90億元。于2H22轉(zhuǎn)盈取得1.02億元調(diào)整后凈利潤(rùn),好于該行/機(jī)構(gòu)一致預(yù)期,主要得益于毛利率提升和營(yíng)銷成本優(yōu)化。

標(biāo)簽: 招銀國(guó)際

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