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今日視點：葛蘭、張坤等多位基金經理一致加倉愛爾眼科，年內股價跌一成，春天要來了？

2022-08-25 21:51:13 來源：英為財情

財聯社8月25日訊（記者黎旅嘉）隨著8月末半年報最后披露期限的臨近，從已披露業績的醫療行業板塊龍頭來看，業績表現亮眼，受到市場矚目。不過業績高增同時，板塊估值跌至歷史低點，這吸引了包括葛蘭、張坤在內不少明星基金經理的關注。

8月24日晚間，愛爾眼科披露半年報，從半年報中反映的股東名單看，多公募基金對愛爾眼科進行加倉，包括由基金經理葛蘭管理的中歐醫療健康證券投資基金，第二季度小幅增持了1142萬股，最新持股比例為2.96%，位列公司第四大流通股東。廣發醫療保健混合型證券投資基金和張坤管理的易方達藍籌精選混合型證券投資基金新進公司十大流通股東名單。

(資料圖)

作為A股的黃金賽道，過去的十多年來，醫療板塊走出了凌厲的長牛走勢，也成為投資者關注的賽道，不過回顧過去的這一年卻是板塊“水逆”之年，估值更是已經回落到歷史底部。針對后市，不少基金經理表示，對醫藥板塊中長期表現保持樂觀。其中，相對看好醫療消費、中藥板塊、創新藥、康養醫療服務領域等。

明星基金經理加倉愛爾眼科

8月24日晚間，愛爾眼科披露半年報，報告期內公司實現營業收入81.07億元，同比增長10.34%；歸母凈利潤12.91億元，同比增長15.73%；基本每股收益0.24元。報告期內，公司實現門診量554.10萬人次，同比增長15.67%；手術量44.49萬例，同比增長9.74%。

圖片來源：愛爾眼科醫院集團股份有限公司2022年半年度報告從半年報中反映的股東名單看，多只公募基金對愛爾眼科進行加倉，包括由基金經理葛蘭管理的中歐醫療健康證券投資基金，第二季度小幅增持了1142萬股，最新持股比例為2.96%，位列公司第四大流通股東。廣發醫療保健混合型證券投資基金和易方達藍籌精選混合型證券投資基金新進公司十大流通股東名單。

圖片來源：Wind進一步而言，截至2022年二季度末，葛蘭管理的中歐醫療健康混合持有愛爾眼科1.61億股，占公司總股本的2.96%，為公司第四大流通股東。

根據7月21日中歐基金披露旗下基金的二季報，葛蘭對多只醫療醫藥股票進行了加倉，包括康龍化成、愛爾眼科、邁瑞醫療、片仔癀等不少重倉股獲增持，同仁堂、九州藥業新進入前十大重倉股。

基金經理胡潔管理的華寶中證醫療ETF截至期末持有愛爾眼科3406.2萬股，占公司總股本的0.63%，為公司第八大流通股東。其中，胡潔二季度加倉466.2萬股愛爾眼科。

廣發醫療保健股票和易方達藍籌精選混合二季度新晉持倉愛爾眼科，截至期末分別持股2735.66萬股和2700萬股，位列公司第九、十大流通股東。其中，易方達藍籌精選混合的基金經理為張坤。

此外，據基金二季報，上述4只基金中，愛爾眼科除不在易方達藍籌精選混合前十大重倉股名單外，均位列3只基金二季度前十大重倉股榜首。

板塊估值具備吸引力

作為A股的黃金賽道之一，過去的十多年來，醫療板塊走出了凌厲的長牛走勢，也成為投資者關注的賽道，不過回顧過去的這一年卻是板塊“水逆”之年。

但在不少基金經理看來，醫療行業經過前期調整，估值已經回落到歷史底部，對板塊中長期表現保持樂觀。相對看好醫療消費、中藥板塊、創新藥、康養醫療服務領域等。

例如，葛蘭在中歐醫療健康混合的二季報中提到，創新相關的市場還遠未觸及國內市場的天花板，海外市場也在逐步蓄力中。伴隨我國居民人均收入及認知水平快速提升，醫療服務以及消費性醫療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足，未來空間依然巨大。整體而言，依然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會，但短期市場波動難以避免。

進一步來看，雖然目前板塊仍然在持續調整，但在基金經理中，也有一些“逆行者”布局醫療板塊。從上市公司回購公告中，同樣可以發現一些蛛絲馬跡。

如作為國內領先的醫藥合同定制研發及生產企業（CDMO），博騰股份一直備受明星基金經理的青睞，自2020年起就被葛蘭和吳興武重倉。

博騰股份回購公告顯示，截至8月3日，趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫療延續了一季度時的減倉操作，但是葛蘭管理的中歐醫療創新、中歐醫療健康仍堅定持有該股，倉位與一季度末相同，而吳興武管理的廣發醫療保健較一季度末加倉了37.5萬股。