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【天天熱聞】港股三大指數本周沖高回落機構稱強預期下多空博弈更激烈

2022-12-02 16:44:25 來源：英為財情

財聯社12月2日訊（編輯胡家榮）本周港股市場呈現沖高回落態(tài)勢，其中房地產大漲過后持續(xù)回落，而餐飲及電影股整體維持漲勢。

截至周五收盤，恒生指數本周累計上漲6.27%，報收18675.35點；科技指數累計上漲10.81%，報收3878.81點；國企指數累計上漲6.66%，報收6368.74點。

(資料圖片)

注：恒生指數本周表現港股處于“強預期弱現實”

中泰國際指出，目前港股很明顯是強預期，弱現實的格局，近日中國10年期債息大幅上行至接近2.9%，反映投資者有很強烈的復蘇預期。隨著指數顯著反彈，高臺多空博弈會更為激烈，投資情緒會在期盼內地能快速復常，以及對復常過程迂回曲折感失望之間擺動，預料市況將持續(xù)大幅上落，投資策略應重個股，輕指數。

中金在線也指出，伴隨疫情和地產政策出現邊際變化、穩(wěn)增長持續(xù)發(fā)力，國內增長的修復有望在未來一段時間內顯現拐點，這仍是判斷后續(xù)行情演繹的重心。這一背景下，前期受到宏觀基本面壓制的板塊，例如地產產業(yè)鏈、消費板塊等具有較大的彈性，有望出現階段性的配置機會，長期趨勢仍然要看到基本面修復。

今日市場

從盤面來看，互聯網醫(yī)療、電影、餐飲、軟件開發(fā)股領漲市場，而內地房地產、航運板塊領跌。

互聯網醫(yī)療多數走高平安好醫(yī)生漲超15%

國家藥監(jiān)局近日發(fā)布《藥品網絡銷售禁止清單（第一版）》，自2022年12月1日起施行。其中提到，政策法規(guī)明確禁止銷售的藥品包括：疫苗、血液制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學品；醫(yī)療機構制劑、中藥配方顆粒。

對于國家藥監(jiān)局明確藥品網絡銷售禁止清單，這屬于利空落地，利好互聯網醫(yī)療板塊，這也帶動相關個股走高，其中平安好醫(yī)生(01833.HK)、阿里健康(00241.HK)、京東健康(06618.HK)分別上漲15.44%、9.68%、9.33%。

注：互聯網醫(yī)療股表現電影概念股午后大漲稻草熊娛樂漲16%

電影概念股中，稻草熊娛樂(02125.HK)、阿里影業(yè)(01060.HK)、貓眼娛樂(01896.HK)分別上漲16.25%、14.61%、4.56%。

注：電影概念股表現近期關于阿凡達續(xù)作的消息一度引發(fā)市場關注，這也側面反映了市場對電影市場復蘇抱有一定希望。

中信建投此前指出，近期國產片恢復定檔及進口片引進的消息，或將是供給端恢復信號，但需求端仍需重磅電影拉動觀影需求。如供需同步復蘇，預計受益標的包括受益觀影需求復蘇的電影公司與受益大盤表現的龍頭。

受益于防疫措施利好海倫司漲超8%

餐飲股中，海倫司(09869.HK)、海底撈(06862.HK)、奈雪的茶(021150.HK)分別上漲8.21%、7.14%、3.13%。

注：餐飲股表現受益于防疫措施利好，餐飲股再獲市場關注。中金公司指出，當前中國經濟尤其是消費的韌性如彈簧持續(xù)被壓縮，居民邊際消費傾向處于低位，一旦疫情、地產等因素有所緩解改善預期，前期增長受壓制的消費領域有望反彈修復。

軟件開發(fā)股再度走強浪潮國際40日累計上漲近1.4倍

受近期信創(chuàng)熱度提振，相關個股相繼走強，其中創(chuàng)新奇智(02121.HK)、浪潮國際(00596.HK)、商湯-W(00020.HK)分別上漲8.21%、5.91%、3.61%。

注：軟件開發(fā)板塊表現以近期漲幅較大的浪潮國際為例，該公司受益于信創(chuàng)概念熱潮，股價也從10月10日的1.61港元升至如今的4.3港元，期間漲幅達到136.26%。

東吳證券指出，在國央企的ERP國產化需求加劇的背景下，公司不斷研發(fā)新產品匹配客戶需求，市場份額不斷提升，根據賽迪顧問(CCID)發(fā)布的《2021中國SaaS市場調研報告》，浪潮云ERP位居中國SaaS市場領導者陣營。公司具備國企背景且有穩(wěn)定的交付能力和產品競爭力，看好公司在國央企客戶中的長期發(fā)展。

內地房地產持續(xù)回落龍光集團跌超6%

內地房地產股中，龍光集團(03380.HK)、合景泰富集團(01813.HK)碧桂園(02007.HK)分別下跌6.12%、4.95%、4.31%。

注：內地房地產股表現對于此次發(fā)布的多項利好，引發(fā)房地產股一度大漲。但隨后股價在近日出現回落。

野村發(fā)布研報稱，房地產發(fā)展商有利的政策環(huán)境已逐漸被市場消化。該行提到，三支箭是要支持未違約的民營房地產發(fā)展商，惟這些箭對支持住房需求僅能產生相當間接和有限的影響，指市場焦點轉至內地樓市銷售何時復蘇。此外他們預計房地產銷售將在2023年第二季開始恢復正增長。

港口運輸股全線走低集裝箱運價跌破成本線

港口運輸股中，中遠海能(01138.HK)、太平洋航運(02343.HK)、中遠海發(fā)(02866.HK)分別下跌4.34%、4.15%、2.83%。

注：港口運輸股表現根據上海航運交易所發(fā)布的最新數據顯示，上海港至美西航線運價跌破1500美元/FEU（40英尺集裝箱）成本線大關，近期集運公司紛紛加大調控艙位力度，以最合適的運力規(guī)模應對市場需求變化。

同時高盛也發(fā)布研究報告，首度給予中遠海控沽售評級，表示對集裝箱航運行業(yè)看法并不樂觀，并預計由于供過于求和運費下降，航運公司的利潤亦將錄得下跌。該行預測，中遠海控燃料開支調整后運費水平將于今年見頂。

南向資金

今日南向資金小幅流出12.53億港元。從本周來看，南向資金多數維持流入。

注：南向資金本周表現市場個股新聞與異動

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